Чувствительный Арни трудится разнорабочим в маленьком передвижном цирке. Их труппа колесит по деревенским уголкам. Почти все артисты — члены одной семьи, а Арни среди них чужой. Он живёт очень скромно, его дни заполнены работой и заботой о животных.
Вскоре в цирке появляется новый питон. Необычная рептилия неожиданно будит в парне глубокий интерес. Начав приручать змею, Арни замечает, как это сближение меняет и его самого.