В 1976 году Дарси и Дафна переехали в уединённую деревню в Уэльсе. Они планировали посвятить время своим творческим замыслам. Дафна сочиняла музыку, используя для этого окружающие шумы. Её супруг, работавший звукорежиссёром, собирал для неё этот материал с помощью портативного микрофона.
Во время одной из таких прогулок Дарси неожиданно срывается в странное место, похожее на магический круг. А на следующий день к ним приходит местный юноша, представившийся соседом. Парень сумел вызвать к себе симпатию. Постепенно он стал делиться с парой древними легендами, которые хранят эти места.
