Нижний Новгород 1895 года. В разгар подготовки к главной ярмарке череда спокойных дней прерывается жестоким преступлением. Жертвой становится самый влиятельный и состоятельный человек в губернии — предводитель дворянства Нефедьев. Расследование этого громкого дела поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику.
Его расследование шаг за шагом приводит его к столкновению с невообразимым злом. Оно бросает вызов всему, во что он верил. Цена правды оказывается непомерно высокой. Ради победы Лыкову придётся рискнуть всем, что у него есть: его сердцем, добрым именем и самой жизнью.