Маршал Василевский ставит перед штабом Красной Армии сложнейшую задачу. Нужно уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии, не допустив детонации складов с оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит выполнить эту миссию.
В составе группы сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и Кузьмин, некогда изучавший восточные языки. Им необходимо добраться до Харбина, найти советского агента по кличке Рыбак. К операции присоединяют Ивана Журавлёва, опытного разведчика. Его личный враг — генерал Исимура, уничтоживший семью Журавлёва десять лет назад. Именно Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества. Их противостояние обостряется, когда японский генерал готовится взорвать подземные хранилища под территорией завода.