В ночь Хэллоуина на улицах появляется Джестер — злой фокусник в маске, наделённый тёмной силой. Его жертвами становятся одинокие прохожие. Сначала он развлекает их безобидными фокусами, но каждый такой спектакль завершается жестокой расправой.
Пятнадцатилетняя Макс, юная любительница магии, сидит в пустой закусочной и становится новой мишенью. Джестер молча подсаживается к ней и демонстрирует карточный трюк. Однако девушка разгадывает его уловку и в ответ показывает свой фокус. Удивлённый фокусник оставляет Макс в покое, но их встреча оказывается не последней.
